《2023中國跨境電商物流行業(yè)藍(lán)皮書》正式發(fā)布，我們透過“曉生排行榜”數(shù)據(jù)、合作平臺數(shù)據(jù)，通過企業(yè)調(diào)研、專家訪談等多種方式，整理市場事實(shí)、梳理行業(yè)格局、研判發(fā)展趨勢，在紛繁復(fù)雜的局勢中助力大家理清思緒，打開局面。

同時(shí)，我們希望借助優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和多年行業(yè)沉淀，更深度地服務(wù)于關(guān)注跨境賽道的更廣泛群體。

在2023藍(lán)皮書發(fā)布之際，我們同步推出“曉生私享會·2023中國跨境物流藍(lán)皮書專場”，以書為媒介匯聚行業(yè)精英人脈，讓行業(yè)真知灼見在面對面的碰撞中，擦出更多機(jī)遇的火花。（私享會詳情請見文末海報(bào)）

以下是《2023中國跨境電商物流行業(yè)藍(lán)皮書》部分內(nèi)容分享，希望能給大家?guī)韱l(fā)：1

透過行業(yè)核心數(shù)據(jù)，掌握市場動向

2022年，中國發(fā)出包裹量排名前十的國家分別為：美國、日本、英國、德國、加拿大、法國、俄羅斯、澳大利亞、巴西和西班牙。

數(shù)據(jù)：17TRACK、海關(guān)總署，曉生研究院整理制圖

2020-2022年，中國發(fā)出包裹量排名前十的國家包裹量份額持續(xù)提升，從2020年的75.55%提升至2022年的77.84%。

其中，增長最明顯的是日本，從2020年的第7位（3.47%）升至2022年的第2位（6.79%）。巴西自2021年擠掉意大利進(jìn)入ChinaSendTOP10國家之后，連續(xù)兩年呈增長態(tài)勢。法國和西班牙份額則持續(xù)下滑。

結(jié)合中國出口外貿(mào)商品值同比數(shù)據(jù)，ChinaSendTOP10國家中，目前排名較為靠后的幾個(gè)國家（如：俄羅斯、澳大利亞、巴西等）呈現(xiàn)出了較為明顯的增長態(tài)勢。

透過“曉生排行榜”，洞察行業(yè)格局

總體來看，小包專線作為強(qiáng)勢業(yè)態(tài)，幾乎占據(jù)跨境電商物流市場份額的半壁江山，在十強(qiáng)企業(yè)中營收占比更是接近60%。
歐美作為強(qiáng)勢區(qū)域市場，在跨境電商物流全球市場中占據(jù)80%左右的份額，在十強(qiáng)企業(yè)中營收占比更是達(dá)到85.14%。

2023曉生排行榜核心數(shù)據(jù)

來源：曉生研究院

十強(qiáng)企業(yè)作為行業(yè)頭部力量，整體繼續(xù)保持著兩位數(shù)的增長，其中的龍頭企業(yè)規(guī)模持續(xù)集中化，在小包專線、海外倉領(lǐng)域及歐美大市場具有明顯的競爭壁壘和發(fā)展優(yōu)勢。
風(fēng)云企業(yè)作為行業(yè)的中流砥柱，單體平均規(guī)模超10億，且分化不明顯，仍具有較多發(fā)展機(jī)會。
其中，F(xiàn)BA物流是風(fēng)云企業(yè)中最為強(qiáng)勢的業(yè)態(tài)，在風(fēng)云企業(yè)整體營收中占比46.66%，但對歐美市場依賴度較高，在業(yè)態(tài)及市場拓展方面彈性較為有限。小包專線企業(yè)的業(yè)態(tài)綜合化進(jìn)程相對領(lǐng)先，對歐美市場依賴度相對較低，市場多元化空間較大，整體更富有爆發(fā)力。海外倉企業(yè)基本仍處于深耕歐美市場的階段，具有較大的不確定性和發(fā)展空間。

透過行業(yè)企業(yè)調(diào)研，提前遠(yuǎn)瞻布局

2022年，44.64%的跨境物流企業(yè)在北美的倉庫數(shù)量較多，其次是歐洲、日韓、非洲和拉美，在其余區(qū)域建倉較多的跨境物流企業(yè)數(shù)量占比均低于10%。單倉面積較大的區(qū)域主要分布在北美、東南亞和澳洲。
2022年在歐洲、日韓、東南亞、拉美、澳洲、非洲均有企業(yè)新建倉，其中新建倉企業(yè)占比最高的是拉美。目前，在歐洲和日韓計(jì)劃建倉的跨境物流企業(yè)占比最高。

數(shù)據(jù)：曉生排行榜初篩調(diào)研，曉生研究院整理制圖

對比2021年的調(diào)研結(jié)果，2022年在歐美新建倉的企業(yè)占比出現(xiàn)回落，在日韓倉庫數(shù)量較多和單倉面積較大的企業(yè)占比也明顯回落，在東南亞和拉美倉庫數(shù)量較多和單倉面積較大的企業(yè)占比則明顯提升。

2022年初，更多企業(yè)計(jì)劃在拉美、東南亞，包括澳洲建倉；目前（2023年Q1調(diào)研），計(jì)劃在日韓和歐洲建倉的企業(yè)占比明顯提高，也有一些企業(yè)計(jì)劃在中東和非洲建倉。

透過大咖宏觀視角，把握行業(yè)進(jìn)化先機(jī)

美國零售端去庫存逐漸告一段落，大型零售商現(xiàn)金偏緊、采購策略偏謹(jǐn)慎，市場接下來總體會呈現(xiàn)出溫和反彈的局面。而隨著SHEIN、TEMU、TIKTOK等高質(zhì)量中國力量出海，不同方向的物流進(jìn)化需求將被帶動：平臺集中采購將加大跨境電商物流行業(yè)的集中度，品牌商全渠道出海要求物流服務(wù)從簡單的運(yùn)輸服務(wù)向合同物流和供應(yīng)鏈解決方案轉(zhuǎn)變，中小賣家由于平臺競爭而空間被壓縮，逐漸向供應(yīng)鏈端靠攏，物流也需要按照供應(yīng)鏈思維去運(yùn)作，原來在理論上才能實(shí)現(xiàn)的“又快又便宜”，在未來將成為物流企業(yè)必須要做到的事情。

中式供應(yīng)鏈電商平臺推動供應(yīng)鏈維度競爭升級

圖片來源：縱騰集團(tuán)

同時(shí)，中美貿(mào)易脫鉤、中國外貿(mào)轉(zhuǎn)型，疊加地緣政治擾動，區(qū)域化供應(yīng)鏈將對物流產(chǎn)生更深刻的影響：端到端的需求促動2B和2C物流的融合，對一盤貨庫存的要求將會提高；海外本土的物流網(wǎng)絡(luò)需求也將加大，供應(yīng)鏈核心區(qū)域的遷移也將對整個(gè)物流分布及基礎(chǔ)設(shè)施需求產(chǎn)生重大影響；干線洲際和區(qū)域網(wǎng)絡(luò)也將發(fā)生很多變化，如中國到東南亞半成品的貨量增長速度，遠(yuǎn)大于中國到美國成品貨量的增長速度，這里面蘊(yùn)藏著很多機(jī)會。短期內(nèi)，貨量下降，價(jià)格競爭激烈，成本剛性上漲，跨境物流面臨較大挑戰(zhàn)；放眼未來，宏觀環(huán)境、平臺端、供應(yīng)鏈端等各層面，都在發(fā)生前所未有的變化，為跨境物流發(fā)展之路增添了更多不確定性。機(jī)遇or陷阱，唯有洞悉行業(yè)本質(zhì)，緊跟市場節(jié)奏，方能在一次次風(fēng)浪中矗立潮頭。