據(jù)Apptopia數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度，美國消費(fèi)者在Temu上投入的時(shí)間幾乎是亞馬遜等電商平臺(tái)的兩倍。各大平臺(tái)紛紛以低價(jià)為策略進(jìn)軍海外市場(chǎng)，霸榜APP下載榜首，吸引了大量消費(fèi)者涌入。

然而，亞馬遜的霸主地位是否已受到撼動(dòng)？

根據(jù)Similarweb統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年2月，亞馬遜官網(wǎng)以高達(dá)21億的月訪問量穩(wěn)坐電商平臺(tái)頭把交椅。此外，截至2024年3月，亞馬遜在短短12個(gè)月內(nèi)市值增長9000億達(dá)到1.82萬億美元，這一數(shù)字竟是阿里巴巴、拼多多、京東、eBay和樂天五家公司之和的三倍。

盡管Temu等新興平臺(tái)對(duì)亞馬遜造成了一定沖擊，但亞馬遜的地位并未發(fā)生根本性動(dòng)搖。

若論及亞馬遜的真正對(duì)手，沃爾瑪無疑是最有力的競爭者，在市場(chǎng)份額、營收規(guī)模、用戶粘性、配送能力以及成本優(yōu)勢(shì)等方面，均有與亞馬遜一較高下的實(shí)力。盡管沃爾瑪?shù)碾娚虡I(yè)務(wù)起步較晚，但在其強(qiáng)大的底蘊(yùn)和持續(xù)的戰(zhàn)略支持下，未來在電商領(lǐng)域追趕亞馬遜的可能性不容忽視。

據(jù)eMarketer數(shù)據(jù)顯示，沃爾瑪直到2018年美國市場(chǎng)份額仍只有4%，亞馬遜與之相比就如同一個(gè)龐然大物。不過，短短兩年過去，2020年Q1沃爾瑪在美國電商銷售額就同比增長了74%，并代替eBay坐上了美國電商的二號(hào)位置。

而后，沃爾瑪開始隱隱有與亞馬遜叫板的架勢(shì)。據(jù)Apptopia數(shù)據(jù)顯示，從2020年開始，沃爾瑪月活用戶數(shù)就在不斷攀升，并在2020年首次超出亞馬遜。2023年末，沃爾瑪憑借2670萬的月活躍用戶數(shù)，穩(wěn)穩(wěn)超出亞馬遜857萬之多。

_圖/CNBC

沃爾瑪2024財(cái)年實(shí)現(xiàn)了6481億美元營收，同比增長6%，若算上沃爾瑪全球上萬家門店，其客戶體量也能與亞馬遜相媲美。

而在電商領(lǐng)域，沃爾瑪2023年電商GMV突破1000億元。因其在線雜貨實(shí)力雄厚，且起步基數(shù)較小，在過去五年里，沃爾瑪?shù)脑鲩L速度一直快于亞馬遜。

沃爾瑪電商業(yè)務(wù)在保持“天天低價(jià)”的戰(zhàn)略之外，試圖吸引更高端的客群。一邊改版網(wǎng)站設(shè)計(jì)，讓頁面更受這部分人青睞，一邊通過極致供應(yīng)鏈降低成本，在保持低價(jià)的同時(shí)維持高毛利。飽受通貨膨脹之苦的美國富人，逐漸成為沃爾瑪?shù)南M(fèi)主力軍。

Start.io數(shù)據(jù)顯示，貢獻(xiàn)沃爾瑪超市銷售額的主要是中、高收入群體。超過1/2的消費(fèi)者家庭收入在6W美金以上，家庭收入10W-15W美金的人群約占沃爾瑪客群的1/5。在從線下轉(zhuǎn)線上，吸納高端客群的過程中，沃爾瑪依然擁有較大的客群擴(kuò)張潛力。

鑒于以上優(yōu)勢(shì)，基本可以說明沃爾瑪與亞馬遜處在同一競爭位面，前者甚至在底蘊(yùn)上更勝一籌。據(jù)1994年5月美國《財(cái)富》雜志公布的全美服務(wù)行業(yè)分類排行榜，沃爾瑪1993年銷售額高達(dá)673.4億美元，雄居全美零售業(yè)榜首。同年，亞馬遜網(wǎng)上書店才剛剛誕生。

然而，沃爾瑪之所以能與亞馬遜展開競爭，關(guān)鍵還在于其自身擁有的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。這些優(yōu)勢(shì)不僅為沃爾瑪提供了強(qiáng)大的競爭力，還為其未來的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

沃爾瑪?shù)漠a(chǎn)品覆蓋雜貨所有品類，SKU規(guī)模十分龐大，一個(gè)沃爾瑪超市商品或許能細(xì)分到三、四級(jí)。因此沃爾瑪采取規(guī)?；少?/span>的方式，總部統(tǒng)一采購后再分配到各個(gè)分店以此來節(jié)約采購成本。

同時(shí)，沃爾瑪通過數(shù)字化供應(yīng)鏈管理提升采購人效：一方面是標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)化，沃爾瑪會(huì)將采購談判標(biāo)準(zhǔn)量化，包括商品屬性、產(chǎn)品質(zhì)量、包裝要求、采購數(shù)量、批次、交貨時(shí)間和地點(diǎn)、價(jià)格折扣等等，并將標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)集成在智能系統(tǒng)中，讓規(guī)模化采購高效進(jìn)行。

_{圖/沃爾瑪官網(wǎng)}

另一方面是流程精細(xì)化，每個(gè)產(chǎn)品上都有一個(gè)條碼，記錄商品的“身份信息”，通過條碼，可以追溯商品在供應(yīng)鏈任何環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)情況。沃爾瑪由此確保分店得到的產(chǎn)品與發(fā)貨單上的幾乎完全一致，門店員工不需要再次核對(duì)發(fā)貨清單，工作效率大幅提升。這些流程擠出來的利潤，也成就了沃爾瑪?shù)牡统杀緝?yōu)勢(shì)。

沃爾瑪立足于雜貨品類，全球廣泛布局線下商超，在滿足消費(fèi)者基本生活需求上其實(shí)更具優(yōu)勢(shì)。消費(fèi)者可以親自到店挑選商品，感受商品的質(zhì)感和實(shí)用性，同時(shí)也能享受到門店提供的高效配送和售后保障。

沃爾瑪?shù)娜纼?yōu)勢(shì)在于其線下門店與線上渠道的緊密融合,這種融合不僅滿足了民眾的基本生活需求，還克服了互聯(lián)網(wǎng)的邊界效應(yīng)，為消費(fèi)者提供了更為便捷、全面的購物體驗(yàn)。

_{圖/沃爾瑪官網(wǎng)}

以中國市場(chǎng)為例，早在2023年1月，中國位于100多個(gè)城市的沃爾瑪已經(jīng)100%實(shí)現(xiàn)實(shí)體門店在線化，用戶可以在通過小程序，在任何一家沃爾瑪超市下單，并能享受1小時(shí) “極速達(dá)” 全城配 、“次日達(dá)”送貨上門等高效服務(wù)。

通過深化全渠道布局，沃爾瑪實(shí)現(xiàn)了業(yè)績穩(wěn)健增長。據(jù)新浪財(cái)經(jīng)報(bào)道，沃爾瑪目前建立了包括近場(chǎng)、中場(chǎng)、遠(yuǎn)場(chǎng)不同配送范圍和時(shí)效的全渠道銷售矩陣，通過升級(jí)門店，持續(xù)提升電商平臺(tái)效率和擴(kuò)充品類。

基于全渠道能力，沃爾瑪將其雜貨品類的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到極致。水果、生鮮等產(chǎn)品想要實(shí)現(xiàn)安全即時(shí)配送其實(shí)難度很高，沃爾瑪借助高密度的線下門店和供應(yīng)鏈能力，來確保高質(zhì)量的即時(shí)配送。

截至3月份，沃爾瑪在美國共擁有4717個(gè)門店，其中包括約600個(gè)山姆會(huì)員店。大約有90%的美國人居住在距離沃爾瑪門店10英里的地方，極大地便利了消費(fèi)者的購物需求。

值得一提的是，沃爾瑪不僅擁有全美最大的車隊(duì)之一，它還采用平臺(tái)接單配送的模式，個(gè)人注冊(cè)審核后就能成為沃爾瑪?shù)乃拓浰緳C(jī)，這讓沃爾瑪?shù)呐渌透痈咝?，而且比自建車?duì)的成本還低。

在2024財(cái)年第四季度，沃爾瑪國際市場(chǎng)的凈銷售額達(dá)到了276億美元，同比增長了13%，這一亮眼的成績背后，中國市場(chǎng)功不可沒。

沃爾瑪中國在該季度的凈銷售額達(dá)到了約179億美元，而中國電商業(yè)務(wù)的滲透率更是創(chuàng)下了歷史新高，高達(dá)48%，相較于四年前的3%，這一增長速度令人矚目。

作為全球最大的電商市場(chǎng)，中國對(duì)沃爾瑪來說是銷售額增長的強(qiáng)勁引擎。因此，沃爾瑪對(duì)中國市場(chǎng)投入了大量資源，2024年初，沃爾瑪已經(jīng)完成了對(duì)29家大賣場(chǎng)門店的升級(jí)，今年還將計(jì)劃對(duì)另外50家門店進(jìn)行改造。這些舉措旨在提升消費(fèi)者的全渠道購物體驗(yàn)。

隨著亞馬遜退出中國市場(chǎng)，沃爾瑪將獲得更大的發(fā)展空間，這也許會(huì)為沃爾瑪帶來更多競爭優(yōu)勢(shì)。

亞馬遜憑借二十多年精心構(gòu)建的物流設(shè)施及供應(yīng)鏈計(jì)算系統(tǒng)，筑起了高效的物流配送護(hù)城河，使其在2023年為Prime會(huì)員實(shí)現(xiàn)超過70億件商品的當(dāng)日達(dá)或次日達(dá)服務(wù)。

然而，沃爾瑪在物流配送領(lǐng)域同樣展現(xiàn)出強(qiáng)大的競爭力。為了優(yōu)化“最后一公里”配送，沃爾瑪不僅推出了“Pickup Today”服務(wù)，允許顧客網(wǎng)上下單當(dāng)天實(shí)體店提貨，還積極探索無人機(jī)送貨等創(chuàng)新技術(shù)，力求在物流領(lǐng)域縮小與亞馬遜的差距。

_{圖/沃爾瑪官網(wǎng)}

在會(huì)員服務(wù)方面，亞馬遜的Prime會(huì)員無疑是營收增長的重要引擎。Prime Day期間，亞馬遜創(chuàng)下歷史新紀(jì)錄，48小時(shí)內(nèi)售出商品超過3.75億件，美國消費(fèi)者在Prime Day期間的消費(fèi)額更是高達(dá)127億美元，同比增長6.1%。

沃爾瑪同樣推出“Walmart+”會(huì)員計(jì)劃，服務(wù)內(nèi)容對(duì)標(biāo)Prime會(huì)員，提供包括免費(fèi)快速配送、汽油折扣在內(nèi)的多項(xiàng)特權(quán)，旨在提升用戶黏性和復(fù)購率。

技術(shù)創(chuàng)新是沃爾瑪追趕亞馬遜的另一大利器。根據(jù)《福布斯》報(bào)道，2022年沃爾瑪在自動(dòng)化、技術(shù)、供應(yīng)鏈及面向客戶的項(xiàng)目上投資高達(dá)140億美元，非接觸式支付應(yīng)用、無人機(jī)送貨等創(chuàng)新舉措層出不窮。

然而，要真正追趕亞馬遜，沃爾瑪還需在開放第三方賣家方面邁出重要一步。跨境電商行業(yè)流傳著一句名言：“得第三方賣家者得市場(chǎng)”。亞馬遜第三方賣家銷售額在總銷售額中占據(jù)顯著地位，中國賣家依托強(qiáng)大的國內(nèi)供應(yīng)鏈，更是其中的佼佼者。

據(jù)Marketplace Pulse的數(shù)據(jù)，亞馬遜2023年第三方賣家銷售額達(dá)4800億美元。其中，中國賣家占亞馬遜Top賣家的近50%，這些中國賣家可能推動(dòng)了一半的第三方賣家GMV。盡管中國賣家有時(shí)自嘲患有“亞馬遜依賴癥”，但不可否認(rèn)的是，各大電商平臺(tái)也同樣對(duì)“中國賣家依賴癥”深有體會(huì)。

_{圖/Marketplace Pulse}

沃爾瑪于2021年3月8日正式開放中國賣家入駐，通過實(shí)施“新賣家扶持”計(jì)劃，積極吸引更多的第三方賣家。到了2023年，沃爾瑪網(wǎng)站上銷售的產(chǎn)品中高達(dá)95%來自于第三方賣家，其第三方賣家的增速甚至已經(jīng)超越了亞馬遜。

與亞馬遜類似，沃爾瑪也通過向賣家提供廣告、技術(shù)服務(wù)等獲取收入。隨著第三方賣家數(shù)量的增加，沃爾瑪?shù)臓I收結(jié)構(gòu)將更加多元化，收入來源也將更加穩(wěn)定。

在亞馬遜的主場(chǎng)之外，新興市場(chǎng)為沃爾瑪提供了更為廣闊的舞臺(tái)。印度，這個(gè)全球最具潛力的電商市場(chǎng)之一，成為了沃爾瑪與亞馬遜的角力場(chǎng)。

亞馬遜早在2013年便早早布局印度市場(chǎng)，通過大規(guī)模投資迅速占領(lǐng)市場(chǎng)份額。

沃爾瑪不甘示弱，在2018年以160億美元的價(jià)格收購了印度電商巨頭Flipkart。Flipkart作為印度本土的電商領(lǐng)軍者，自2007年創(chuàng)立以來便穩(wěn)扎穩(wěn)打，成為了印度第二大電商平臺(tái)。據(jù)Allience Bernstein報(bào)告顯示，F(xiàn)lipkart2023財(cái)年于印度在線零售市場(chǎng)的占有率高達(dá)48%，被視為亞馬遜的強(qiáng)勁對(duì)手。

_{圖/沃爾瑪官網(wǎng)}

沃爾瑪憑借Flipkart的本土化優(yōu)勢(shì)，在印度市場(chǎng)持續(xù)投入。2023年，沃爾瑪向Flipkart注入35億美元巨資，持股比例升至80.5%。

面對(duì)沃爾瑪?shù)膹?qiáng)勢(shì)挑戰(zhàn)，亞馬遜并未坐視不理。除了加大在倉儲(chǔ)、物流、支付系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施方面的投入，亞馬遜還在今年推出了印地語版APP，以加速下沉市場(chǎng)的滲透，進(jìn)一步鞏固其在印度市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。

亞馬遜目前仍保持著印度市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，但沃爾瑪?shù)淖汾s步伐日益加快。根據(jù)2023年12月的用戶增長數(shù)據(jù)，F(xiàn)lipkart的增速高達(dá)21%，遠(yuǎn)超亞馬遜印度站13%的增速。

總的來說，無論是沃爾瑪還是亞馬遜，都在通過不斷的創(chuàng)新、優(yōu)化服務(wù)和強(qiáng)化供應(yīng)鏈能力來鞏固自身的競爭優(yōu)勢(shì)。

沃爾瑪以其深厚的實(shí)體零售根基、龐大的客戶體量、全渠道優(yōu)勢(shì)以及在中國、印度等市場(chǎng)的積極布局，逐步拉近與亞馬遜之間的差距；而亞馬遜則依靠其成熟的Prime會(huì)員制度、領(lǐng)先的物流技術(shù)和廣泛的第三方賣家生態(tài)體系，繼續(xù)捍衛(wèi)著電商霸主的地位。

雙方在不同維度的較量，必將促使全球電商行業(yè)進(jìn)入一個(gè)更高層次的競爭階段，催生出更多的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，同時(shí)也推動(dòng)全球電商行業(yè)向著更高效、更可持續(xù)的方向發(fā)展。