跨境支付行業(yè)從來都是競爭激烈的市場。2019年2月，螞蟻金服收購英國跨境支付公司W(wǎng)orldFirst（萬里匯），并表示這次的收購會(huì)給全球中小企業(yè)跨境經(jīng)營帶來長遠(yuǎn)的價(jià)值。而今年6月，有著螞蟻金服基因的東南亞風(fēng)投BAce Capital投資了總部位于新加坡的跨境支付初創(chuàng)公司W(wǎng)allex。這家與螞蟻金服有著隔代遠(yuǎn)親關(guān)系的跨境支付公司在東南亞有什么樣的故事？

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全球跨境貿(mào)易帶來的跨境支付需求

從觀察往來新加坡游客的換匯難題，到發(fā)現(xiàn)進(jìn)出口企業(yè)的收賬付款挑戰(zhàn)，Hiro Kigo和Jody Ong意識(shí)到這是屬于線上跨境支付的機(jī)會(huì)。2015年，兩人在新加坡成立跨境支付公司W(wǎng)allex，為中小型企業(yè)提供換匯和跨境支付服務(wù)。目前Wallex支持40多種貨幣兌換，并支持跨境付款到180多個(gè)國家，年化總交易額超10億美元。

Wallex的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席運(yùn)營官 Hiro Kigo

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，各國進(jìn)出口貿(mào)易往來頻繁，亞洲貿(mào)易占全球總貿(mào)易的25%。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，今年亞洲的數(shù)字支付業(yè)務(wù)總交易額將達(dá)到2.5萬億美元，預(yù)計(jì)到2024年將達(dá)到4.5萬億美元。而Wallex最主要的客戶正是在東南亞做進(jìn)口貿(mào)易商家。“當(dāng)他們從海外進(jìn)口商品時(shí)，需要給海外的供應(yīng)商付款，Wallex則可以給他們提供換匯和跨境付款的服務(wù)”，Hiro解釋道。

同時(shí)，跨境電商玩家也是Wallex的重要客戶。雖然目前跨境電商商家只占Wallex總客戶數(shù)約5%，但Hiro表示這個(gè)比例會(huì)不斷上升?！皷|南亞電商市場很大，尤其是印尼市場的增速很快。以中國的跨境電商玩家為例，他們?cè)赟hopee、Lazada、Tokopedia、Bukalapak等平臺(tái)賣貨，都會(huì)面臨同一個(gè)問題：我把東西買到東南亞，我怎么把錢收回來?！?作為東南亞的跨境支付服務(wù)商，Wallex可以為中國商家提供一個(gè)印尼盾虛擬賬戶，幫助商家收集印尼盾款項(xiàng)，然后換成人民幣回到中國賬戶。“很多跨境支付供應(yīng)商可以提供美元虛擬賬戶或者歐元虛擬賬戶，但很少有人可以提供印尼盾虛擬賬戶”，Hiro認(rèn)為這是Wallex作為東南亞本土跨境支付服務(wù)商的優(yōu)勢之一。

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東南亞的分散性讓跨境支付更艱難

但Hiro指出，在東南亞做跨境支付并不容易。跨境支付普遍面臨的痛點(diǎn)在于高匯損和高手續(xù)費(fèi)。據(jù)世界銀行估算，截至2019年3月，全球平均匯款總成本約為匯款價(jià)值的6.94%，除直接的匯款手續(xù)費(fèi)外還往往附有換匯加價(jià)及其他隱藏成本。

回到東南亞市場本身，分散的市場特征使得跨境支付在這個(gè)地區(qū)變得更加艱難。Hiro強(qiáng)調(diào)，雖然東南亞和歐洲都是多國家市場，但歐元是歐洲的主要貨幣，東南亞并沒有統(tǒng)一的貨幣，且在部分東南亞國家里，銀行并不提供某些國家的貨幣?！皷|南亞有11個(gè)主要國家，有11種貨幣。各個(gè)國家都對(duì)外幣有著嚴(yán)格的管控，使得外匯的管理變得困難?！?Hiro還舉了一個(gè)印尼客戶的例子：大概一個(gè)月前，Wallex 的一位客戶想?yún)R款到越南，但印尼的某銀行并不提供越南盾，因此不能進(jìn)行匯款。最后，他只能先把錢轉(zhuǎn)到新加坡賬戶，然后從新加坡匯款到越南。除此之外，Hiro指出現(xiàn)有跨境支付服務(wù)商提供的有限服務(wù)也構(gòu)成了該行業(yè)的痛點(diǎn)，比如支持的幣種和付款國家十分有限等。

為降低跨境支付業(yè)務(wù)的成本，Wallex通過集合多個(gè)交易訂單和撮合雙向交易訂單的方式來幫助企業(yè)用戶。第一，Wallex把各個(gè)小公司的交易需求集合成一個(gè)大筆交易需求，從而向銀行或者供應(yīng)商取得最優(yōu)惠的匯率批發(fā)價(jià)格。第二，如果有用戶想從新加坡匯款至印尼，Wallex會(huì)撮合從印尼匯款到新加坡的客戶，這樣兩端匯款人只需同Wallex在各自國家的賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。由此，一筆跨境支付被分解成兩筆實(shí)時(shí)的本地支付，用戶得以節(jié)省結(jié)售匯與跨境支付成本，享受更高效的支付服務(wù)。這種撮合匹配的模式跟英國跨境支付平臺(tái)TransferWise的業(yè)務(wù)模式相似。

如果匯款人和收款人都有Wallex賬戶，他們之間的轉(zhuǎn)賬交易手續(xù)費(fèi)為零，非Wallex賬戶的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)取決于不同銀行。對(duì)于Wallex來講，換匯價(jià)差和手續(xù)費(fèi)是兩大收入來源。為了增加收入，Wallex還將為用戶提供提前鎖定匯率，預(yù)訂遠(yuǎn)期換匯交易的服務(wù)，如提前一個(gè)月預(yù)定今天的匯率，一個(gè)月后按照今天的匯率進(jìn)行匯款。

目前，Wallex已經(jīng)獲得印尼的匯款牌照和新加坡的匯款牌照，并在2019年12月獲得了香港的匯款牌照。獲得當(dāng)?shù)嘏普帐潜ＷC各國跨境支付業(yè)務(wù)順利進(jìn)行的重要通行證。談及為什么會(huì)選擇申請(qǐng)香港牌照時(shí)，Hiro說：“香港不僅是新加坡和印尼重要的進(jìn)出口貿(mào)易伙伴，還是通往中國的重要門戶。選擇香港牌照是為了更好地服務(wù)中國企業(yè)?！?/p>

Wallex獲得印尼牌照，在印尼正式推出業(yè)務(wù)

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東南亞跨境支付的機(jī)會(huì)在于合作

Hiro認(rèn)為，除了新加坡，跨境支付行業(yè)在東南亞其他市場的競爭并不是特別激烈，“因?yàn)樵谄渌麞|南亞國家如泰國、越南和印尼等，能成功申請(qǐng)牌照是一件很難的事”。

泰國先前規(guī)定非銀行機(jī)構(gòu)不可以進(jìn)行跨境匯款，只能從事境內(nèi)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。不過，這種約束在近兩年被打破：連連支付成為泰國歷史上首家以純外資公司身份申請(qǐng)到支付牌照的中國企業(yè)、泰國國際電信公司 SawasdeeShop 運(yùn)營的跨境匯款及電子支付服務(wù)—DeeMoney成為第一家獲得泰國銀行匯款牌照的非銀行機(jī)構(gòu)。而越南的非銀行機(jī)構(gòu)想要推出電子貨幣業(yè)務(wù)需要注冊(cè)為本地公司，但仍不可以進(jìn)行跨境匯款業(yè)務(wù)。

從印尼中央銀行的網(wǎng)頁來看，大概有160多個(gè)金融科技公司持有牌照。但90%的公司專注做入境的支付業(yè)務(wù)，很少有人做出境的支付業(yè)務(wù)。因此，Hiro認(rèn)為印尼市場的跨境支付行業(yè)并不激烈，且仍有很多的機(jī)會(huì)，“如果登錄印尼的線上銀行賬戶，你會(huì)發(fā)現(xiàn)里面并沒有跨境支付的功能，必須得去銀行才能進(jìn)行付款”。對(duì)比傳統(tǒng)銀行，Wallex的優(yōu)勢在于可以提供給用戶更好的數(shù)字化體驗(yàn)，線上完成跨境支付的業(yè)務(wù)。

盡管Wallex在牌照上占有一定的優(yōu)勢，但也不得不面對(duì)來自全球的競爭者，如專注于提供換匯和收付款服務(wù)的跨境支付平臺(tái)WorldFirst和Airwallex，服務(wù)跨境電商的跨境支付平臺(tái)Skyee、Pingpong、連連支付等等。2019年2月，螞蟻金服收購英國跨境支付公司W(wǎng)orldFirst。而上個(gè)月，有著螞蟻金服基因的東南亞風(fēng)投BAce Capital投資了Wallex。

對(duì)此，Hiro表示，“這其中的關(guān)系很有趣，螞蟻金服同樣也投資了很多海外的支付公司。但Wallex在新加坡和印尼更有優(yōu)勢，WorldFirst則更熟悉歐洲市場，Airwallex跟中國企業(yè)的有著很好的合作關(guān)系”。Hiro指出，對(duì)于外來的跨境支付公司，他們現(xiàn)在想要進(jìn)入東南亞市場，需要在申請(qǐng)牌照以及鋪設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施方面投入很長的時(shí)間以及花費(fèi)很大的成本，如螞蟻金服如今也在申請(qǐng)新加坡的數(shù)字銀行牌照?！皷|南亞市場很分散，有人擅長做馬來西亞的支付，有人擅長做其他的支付渠道。Wallex愿意和外來的跨境支付平臺(tái)合作，為他們提供新幣或印尼盾虛擬賬戶?！?/p>

對(duì)于跨境支付行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，Hiro認(rèn)為也是合作?！安煌Ц镀脚_(tái)會(huì)一起合作，如像Nium（現(xiàn)InstaReM）和EMQ這樣的全球支付平臺(tái)可以給像Wallex這樣的公司提供結(jié)算服務(wù)，讓W(xué)allex去接觸更多的終端客戶?！?除此之外，Hiro預(yù)測跨境支付的費(fèi)用會(huì)進(jìn)一步降低。他觀察到有些銀行已經(jīng)開始調(diào)整價(jià)格，甚至提供零手續(xù)費(fèi)的跨境支付款業(yè)務(wù)。

（來源：7點(diǎn)5度）